預計2027年生物基涂料市場空間達182億美元,中國市場發(fā)展強勢!
分類:行業(yè)資訊 來源:涂料市場 發(fā)布時間:2023-09-01
今年初,工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財政部、生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》(以下簡稱《行動方案》)?!缎袆臃桨浮返陌l(fā)布使生物基材料這一領域備受關注!而奠定中國生物基涂料基礎的是2020年CSTM涂料與顏料標準化技術委員會組織制定的T/CSTM00447—2021《生物基乳液內(nèi)墻涂料》標準,此標準中規(guī)定了對生物基碳含量≥20%的要求。那么,作為涂料產(chǎn)業(yè)而言,這位號稱新寵、未來重點發(fā)展的生物基涂料到底是什么?他有著怎樣的市場空間呢?
國內(nèi)生物基涂料發(fā)展概況
中國是全球生物基涂料市場快速擴張的主要驅(qū)動力。受中國經(jīng)濟發(fā)展的高速帶動,建筑、汽車、家具、家電等產(chǎn)業(yè)帶動了中國涂料市場的需求量增長,生物基涂料仍大有可為。
與美國農(nóng)業(yè)部(USDA)判定標準一致,中國對生物基的判定也是通過追蹤材料中的碳14含量來確定材料是否為生物基,即生物基碳含量要求不小于20%。

2017年至今,中國已有多款生物基涂料相繼問世,產(chǎn)品主要集中在內(nèi)墻乳膠漆和木器涂料等建筑涂料領域。而從供應商情況看,目前具備生物基技術供應商,主要為乳液和樹脂企業(yè)。

近年來中國發(fā)布的部分生物基涂料產(chǎn)品
近年來在國家政策持續(xù)利好的環(huán)境下,進入我國生物基材料行業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐漸增多,目前,全球生物基涂料的主要參與者已經(jīng)在價值鏈上進行了戰(zhàn)略布局。據(jù)了解,包括巴斯夫、科思創(chuàng)、立邦、宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、艾仕得、阿科瑪、泰克諾斯、德愛威、三棵樹、嘉寶莉、巴德士等知名涂料企業(yè)均有推出生物基產(chǎn)品。隨著國內(nèi)生物基材料產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,行業(yè)的技術壁壘、資金壁壘、研發(fā)團隊壁壘、渠道壁壘將逐漸增加,同時近年來部分重點企業(yè)不斷擴大業(yè)務布局,搶占市場賽道,未來我國生物基材料行業(yè)市場集中度將進一步提升。
2021年以前,國內(nèi)生態(tài)基涂料市場基本由巴斯夫、陶氏和科思創(chuàng)等跨國公司把持。在國產(chǎn)生物基乳液陸續(xù)進入市場后,對生物基涂料的成本控制起到了積極導向。
根據(jù)Markets and Markets 的調(diào)研數(shù)據(jù),預計2022年全球生物基涂料的市值將可能達到115億美元,2027年生物基涂料的市值則有望達到182億美元,五年間生物基涂料的年復合增長率為9.5%,亞太地區(qū)是生物基涂料的最大消費市場。
生物基涂料的思考
首先,生物基涂料作為涂料可持續(xù)發(fā)展的代表型產(chǎn)品,其本身原材料的可獲得性也應該遵循可持續(xù)性的原則。
除去生物質(zhì)平衡方法之外,生物基原材料完全來自于自然植物,尤其以玉米、小麥、棕櫚油等食物原材料居多。在全球并未全范圍解決饑餓問題的前提下,若以食物作為原料,可能會進一步增加食物資源的耗費,帶來更大的食物安全的隱患。多家上游原材料供應商已經(jīng)意識到,自然資源也是相對有限的,必須謹慎的使用耕地和保證糧食安全。
其次,生物基涂料在短時間內(nèi),成本依舊是制約生物基涂料規(guī)模性發(fā)展的主要原因。
隨著世界經(jīng)濟不確定性加重,原油等能源價格上漲,在經(jīng)濟考慮上取代石油基的呼聲越來越高,但成本較高的生物基涂料依舊面臨冷淡的市場。根據(jù)相關市場調(diào)研,相對于現(xiàn)有涂料產(chǎn)品,僅有17%的消費者愿意支付更多的錢在生物基涂料上,而17%的消費者愿意增加成本用于改善室內(nèi)空氣質(zhì)量,20%的消費者愿意將成本增加在安全和健康上。顯然消費端對生物基的涂料的理解,除了可持續(xù)性之外,還希望價格可以更便宜。目前,生物基材料價格較高的原因是生物基材料的應用規(guī)模較小。只要涂料行業(yè)繼續(xù)堅持可持續(xù)發(fā)展的前提不變,隨著生物基材料使用規(guī)模的增加,生物基材料的采購價格也會隨著使用規(guī)模變大而持續(xù)降低。因此,上文提到國產(chǎn)化的生物基乳液,其價格相對較低,有望成為推動生物基涂料擴大領域規(guī)模的動力。
另外,生物基并不是涂料可持續(xù)發(fā)展的重點。生物基是涂料行業(yè)發(fā)展的一個趨勢,并不能說涂料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展可以用生物基技術作為終結(jié)。在塑料行業(yè)中,可再生和可回收材料的應用也在快速普及。涂料行業(yè)也應如此,可再生和可回收材料的使用同樣具備前景。
最后,雖然中國生物基標準正不斷完善,但國內(nèi)涂料企業(yè)的可持續(xù)轉(zhuǎn)型更需要持續(xù)的政策激勵。
國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展,以用戶市場的需求變化為主導,輔以政策支持。建議政府部門出臺相應激勵政策,鼓勵涂料企業(yè)在生物基和可持續(xù)發(fā)展上的自主創(chuàng)新投入。歐盟曾經(jīng)推出“地平線2020”計劃,加大對生物基材料研發(fā)資金的投入支持。美國政府曾在2018年修正農(nóng)業(yè)改進法案時,再一次明確生物基優(yōu)先計劃:聯(lián)邦法律、《聯(lián)邦采購條例》和總統(tǒng)行政命令指示所有聯(lián)邦機構(gòu)購買農(nóng)業(yè)部確定的Biobased生物基產(chǎn)品,且各機構(gòu)及其承包商均有采購生物基產(chǎn)品要求。每個強制采購類別均規(guī)定了該類別中產(chǎn)品的最低Biobased生物基含量。因此,中國政府在推動國內(nèi)涂料產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的道路上,應加大對生物基領域的激勵政策。
綜上所述,作為生物基涂料發(fā)展最快的區(qū)域,中國對涂料全生命鏈、全產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)化發(fā)展設計,將成為全球涂料高質(zhì)量發(fā)展和綠色應用的典范。
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